Enex Technologies firma un acuerdo de refinanciación vinculado a ESG con valor de 35,5 millones de euros con un grupo de instituciones financieras formado por Banco BPM, CDP, Deutsche Bank y Banca Sella

La transacción refuerza la estructura financiera del Grupo y contribuye al plan de inversión para los próximos tres años para apoyar el desarrollo de tecnologías de refrigeración con refrigerantes naturales, el aumento de la capacidad de producción dedicada a centros de datos y el crecimiento internacional

Treviso, 22 de junio de 2026 – Enex Technologies, un grupo europeo activo en el desarrollo y producción de soluciones avanzadas para refrigeración industrial, comercial y de centros de datos basadas en refrigerantes naturales, ha firmado un acuerdo de refinanciación vinculado a ESG por un total de 35,5 millones de euros con un grupo de principales instituciones financieras compuesto por Banco BPM, que actuó como Bookrunner, Mandated Lead Arranger, Underwriter, prestamista original y banco agente, junto con Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Deutsche Bank y Banca Sella.

La operación, una de las más significativas en el sector europeo de tecnologías de refrigeración sostenible, consolida el plan de inversión industrial para los próximos tres años e introduce por primera vez en la trayectoria financiera del Grupo un mecanismo estructurado vinculado a ESG.

El acuerdo llega en un momento de aceleración estructural para el sector: la reducción progresiva de los gases fluorados prevista por el Reglamento de la UE 2024/573, el crecimiento exponencial del consumo energético de centros de datos y la presión regulatoria sobre la descarbonización de los sistemas HVAC-R están remodelando las prioridades de inversión de operadores industriales, minoristas y centros de datos hiperescaladores a nivel global. En este contexto, Enex Technologies se ha posicionado como uno de los principales actores europeos en el diseño y producción de sistemas basados en refrigerantes naturales (CO₂, amoníaco, propano y agua), con aplicaciones en crecimiento en los sectores industrial, comercial y de centros de datos.

La refinanciación introduce una innovadora estructura de incentivos financieros vinculada al cumplimiento de objetivos ESG definidos y medibles. El componente vinculado al ESG refleja una tendencia establecida en los mercados europeos de deuda corporativa, donde la correlación entre el rendimiento sostenible y las condiciones financieras se ha convertido en un estándar para las grandes transacciones. Para Enex Technologies, representa tanto un compromiso formal con sus partes interesadas como una señal de alineación estratégica entre el plan de negocio y la hoja de ruta ESG.

La refinanciación permite asegurar el plan de inversión industrial para los próximos tres años, en apoyo de cuatro directrices estratégicas: expansión de la capacidad productiva en las líneas dedicadas a refrigerantes naturales; aceleración del desarrollo tecnológico y la hoja de ruta de innovación; crecimiento orgánico e internacional del Grupo en mercados europeos de alto potencial; y aceleración de la presencia en el segmento de refrigeración de centros de datos que se encuentra en gran expansión.

François Audo — CHIEF EXECUTIVE OFFICER, Enex Technologies

«Este acuerdo representa un paso estratégico para Enex Technologies: nos permite fortalecer nuestra estructura financiera, apoyar el plan de inversión para los próximos tres años con mayor visibilidad y acelerar el desarrollo de nuestras tecnologías con refrigerantes naturales. El componente vinculado a ESG no es un elemento decorativo: es la traducción en términos financieros de un compromiso industrial que estamos llevando a cabo desde 2023. Para nosotros, la transición ambiental es una parte integral del modelo de crecimiento de la empresa.»

Andrea Lo Bianco — RESPONSABLE DEL MERCADO CORPORATIVO DEL NORESTE – Banco BPM

«Estamos orgullosos de liderar esta operación en apoyo a Enex Technologies, una empresa industrial italiana y europea que trabaja en uno de los sectores más estratégicos para la transición energética. La refinanciación vinculada a ESG estructurada con Enex Technologies confirma el deseo de Banco BPM de apoyar a las empresas con planes sólidos de crecimiento, vocación internacional y una integración auténtica de los objetivos de sostenibilidad en la estrategia industrial. Operaciones como esta demuestran que la financiación orientada a promover el desarrollo sostenible puede ser una herramienta concreta para mejorar la competitividad industrial y la resiliencia de las transiciones en marcha.»

Francesco Santinello — RESPONSABLE DE RELACIONES COMERCIALES, VENETO, en Cassa depositi e prestiti

«Al apoyar operaciones como la que involucra a Enex Technologies, CDP renueva concretamente su compromiso junto a empresas innovadoras, acompañándolas en su camino de crecimiento y en el fortalecimiento de su competitividad en los mercados. La estructura vinculada a ESG da testimonio de una integración cada vez más profunda entre finanzas y sostenibilidad, en línea con las prioridades estratégicas del CDP orientadas a promover inversiones de alto impacto para el sistema productivo y para los territorios».

La nueva refinanciación vinculada a ESG sigue a la anterior operación de fortalecimiento de capital y financiación de 25 millones de euros llevada a cabo el pasado octubre por CCC Holdings Europe, la sociedad holding que controla Enex Technologies, con el apoyo de un consorcio de inversores promovido por Banor SIM, para apoyar el crecimiento y las inversiones del Grupo.

La operación anunciada hoy se ha estructurado con el apoyo de EY Capital & Debt Advisory como asesor financiero, con un equipo compuesto por Giovanni Grandini (Socio), Maria Pia Pedota (Directiva) y Benedetta Ilorini Mo (Analista Senior). Chiomenti actuó como asesor legal: la empresa contó con la asistencia de Antonio Sascaro (socio), con un equipo coordinado por Maria Ilaria Griffo (asesora jurídica) y compuesto por Filippo Neri, Ludovica Sofia Ruspantini y Sofia Borsellino (asociados).