Milan, le 31 janvier 2020 — CCC Holdings Europe S.p.A. (« CCCHE »), une holding établie en Italie, opérant dans l’industrie du chauffage, de la ventilation, la climatisation et la réfrigération (HVACR), annonce aujourd’hui l’acquisition de Roen Est S.p.A. (« Roen Est »), leader italien dans la fabrication d’échangeurs de chaleur et d’unités ventilées sur les segments commerciaux et industriels HVACR en Europe. Roen Est a réalisé un chiffre d’affaires de 35 millions d’euros en 2019, emploie environ 400 salariés et possède deux usines, en Italie et en Slovaquie. Depuis sa fondation en 1983, Roen Est se positionne comme leader dans la fabrication d’échangeurs de chaleur sur mesure et unités ventilées en Europe, avec environ les deux tiers de ses ventes réalisées en dehors de l’Italie.
« L’industrie HVACR en Europe offre de grandes opportunités de croissance et de consolidation, » affirme Greg Deldicque, Président et CEO de CCCHE. « Nous sommes impatients de travailler avec l’équipe expérimentée de Roen Est pour poursuivre le développement de la société, qui est la première d’une liste d’acquisitions supplémentaires de deux à quatre entreprises prévues au cours des 24 prochains mois. Notre objectif est de créer une société dégageant un chiffre d’affaires supérieur à 200 millions d’euros. »
CCCHE investit pour prendre le contrôle d’entreprises européennes sur le marché intermédiaire, spécialisées dans le secteur HVACR et dont le chiffre d’affaires se situe entre 10 et 150 millions d’euros. Les investissements vont de la production d’équipements d’origine (OEM) à la fabrication, du service à l’installation et de la vente en gros à la distribution. La holding est dirigée par l’entrepreneur Greg Deldicque, un pionnier de l’industrie du HVACR, soutenu par des conseillers de longue date, Didier Da Costa, et Eric Parrot. Aux côtés de M. Deldicque et de ses partenaires, les investisseurs dans CCCHE sont Italmobiliare S.p.A., Luca et Alberto Pretto.
M. Deldicque ajoute : « Le fait que CCCHE mise sur les entreprises du marché intermédiaire du HVACR et leurs capacités opérationnelles offre de solides avantages aux entreprises du groupe, à leurs équipes dirigeantes et aux vendeurs potentiels ».
L’entreprise se propose de réaliser des investissements dans des sociétés à toutes les étapes de leur cycle de vie, de leur développement commercial à leur éventuelle transformation, de leur rentabilité (y compris en cas d’excédent brut d’exploitation négatif ou de trésorerie dégagée par l’entreprise) aux opérations de détourage (carve-out) et de fusions-regroupements (roll-up). Forte de ses valeurs, tous ses investissements sont guidés par une approche éthique et collaborative.
Giovanni Bordin, CEO de Roen Est depuis 2012, a déclaré « Avec CCCHE débute une phase passionnante d’évolution et de croissance. Ensemble, nous aspirons à faire croître l’entreprise à la fois de manière organique et par le biais d’acquisitions, en tirant parti de l’historique solide de Roen Est et de ses relations avec la clientèle, qui remontent à 1983, année de sa création ».
Le conseil de CCCHE est Gattai Minoli Agostinelli & Partners. Alantra et Orrick, Herrington & Sutcliffe, (Europe) LLP ont conseillé le vendeur.
Pour davantage d’informations : https://coldchaincapital.com.
###CONTACTS MÉDIAS UNIQUEMENT
Greg Deldicque
CCC Holdings Europe S.p.A.
+34 634 908 925
gdeldicque@coldchaincapital.com