MILAN, le 15 novembre 2021 — CCC Holdings Europe S.p.A. (« CCCHE »), une holding établie en Italie, opérant dans l’industrie du HVAC (chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération), annonce aujourd’hui avoir signé l’acquisition d’Arctic I.R.E. SA (« Arctic ») par Roen Est S.p.A. (« Roen Est », une société détenue par CCCHE). Créée en 1997, Arctic est l’un des leaders européens dans la technologie des produits commerciaux de réfrigération et de climatisation à base de réfrigérant Ammoniac, et propose également des produits CO₂ subcritiques et HFO. L’usine d’Arctic, qui se trouve près de Madrid, en Espagne, compte une quarantaine d’employés et exporte plus de 40 % de ses systèmes. Arctic est dirigée par Antonio Alemany, Salvador Boix et Gustavo Garcia, trois dirigeants expérimentés bien connus dans l’industrie du froid. L’offre de réfrigérants naturels d’Arctic et leur conception à haut rendement contribuent à réduire l’empreinte carbone et à lutter contre le réchauffement climatique.
« Accueillir Arctic et son équipe talentueuse au sein de notre groupe est une formidable nouvelle. Ajouter le réfrigérant naturel Ammoniac à notre offre nous permet de proposer à nos clients des solutions naturelles et énergétiques, parfaitement en phase avec notre passion pour l’environnement. Voici maintenant plus de 20 ans qu’Arctic propose à sa clientèle des technologies de pointe. La plupart de ses ventes proviennent de clients récurrents, preuve de la haute qualité des performances et du service après-vente de ses produits auprès des clients. L’acquisition d’Arctic marque également l’entrée de la holding sur le marché espagnol où l’entreprise va l’aider à promouvoir ses produits Enex et Roen Est. Cette opération s’inscrit dans notre plan d’acquisition de six à huit entreprises sur la période 2020-2023, et la création d’une entreprise de plus de 200 M€ de chiffre d’affaires », ajoute Greg Deldicque, Président et CEO de CCCHE. « Antonio, Salvador, Gustavo, l’équipe fortement motivée d’Arctic et CCCHE prévoit de tripler le volume d’affaires d’Arctic sur les quatre prochaines années. Nous allons suivre un processus similaire à celui qui nous a permis de doubler les ventes d’Enex en 2021 ».
CCCHE investit pour prendre le contrôle d’entreprises européennes sur le marché intermédiaire, spécialisées dans le secteur HVAC et dont le chiffre d’affaires se situe entre 10 et 150 millions d’euros. La holding est dirigée par l’entrepreneur Greg Deldicque, un spécialiste de l’industrie du HVAC, soutenu par des conseillers de longue date, Didier Da Costa et Eric Parrot. Aux côtés de M. Deldicque et de ses partenaires, Italmobiliare S.p.A., Luca et Alberto Pretto, les investisseurs dans CCCHE sont un groupe d’acteurs privés coordonné par Banor SIM et Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica SGR S.p.A. (« FIEE SGR »). CCCHE a finalisé son augmentation de capital en décembre 2020, sursouscrite par rapport à son objectif de 75 M€ de fonds propres.
M. Deldicque ajoute : « Le fait que CCCHE mise sur les entreprises du marché intermédiaire du HVAC et leurs capacités opérationnelles offre de solides avantages aux entreprises du groupe, à leurs équipes dirigeantes et aux vendeurs potentiels ».
CCCHE se propose de réaliser des investissements dans des sociétés productrices de systèmes HVAC à toutes les étapes de leur cycle de vie, de leur développement commercial à leur éventuelle transformation, de leur rentabilité (y compris en cas d’excédent brut d’exploitation négatif ou de cash flow libre dégagé par l’entreprise) aux opérations de détourage (carve-out) et de fusions-regroupements (roll-up). Forte de ses valeurs, tous ses investissements sont guidés par une approche éthique et collaborative.
CCCHE est déjà en pourparlers avancés pour plusieurs autres acquisitions potentielles, dont deux nouvelles pourraient bien être annoncées dans les quatre prochains mois. Cela étant, elle reste toujours ouverte aux nouvelles opportunités.
Antonio Alemany, fondateur et CEO d’Arctic, a déclaré que « CCCHE offre le soutien dont Arctic a besoin pour se développer. J’ai le sentiment que nous sommes au début d’un nouveau chapitre dans l’histoire d’Arctic, qui permettra de grandir rapidement à l’intérieur et à l’extérieur de l’Espagne, en tirant parti de notre histoire solidement ancrée et de nos relations clients qui remontent à 1997, année de la création d’Arctic. Les perspectives ainsi offertes à nos clients, notre entreprise et nos collaborateurs sont excellentes. Je tiens également à remercier nos clients, fournisseurs et employés pour nous avoir soutenus pendant plus de 20 ans et avoir rendu possible ce formidable partenariat avec CCCHE ».
Les conseils de CCCHE sont Garrigues, Deloitte et Luis Crespo.
Pour davantage d’informations : https://coldchaincapital.com, https://www.roenest.com/, et https: //www.arctic.es
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Greg Deldicque
CCC Holdings Europe S.p.A.
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gdeldicque@coldchaincapital.com